Marché des pâtes 2025 : des cuisines locales à une industrie mondiale

Les chiffres du marché des pâtes parlent d'eux-mêmes d'une manière que chaque distributeur ou acheteur doit écouter. Selon Mordor Intelligence, le marché mondial des pâtes atteindra environ 83,45 milliards USD en 2025 et croîtra à environ 104,52 milliards USD d'ici 2030, représentant un TCAC d'environ 4,61 %. De manière frappante, Market Business Insights dépeint également une image similaire de croissance lente et constante, soutenue par une consommation robuste sur les marchés développés ainsi que sur les marchés émergents.

Et encore une fois, Vantage Market Research fournit des chiffres légèrement différents d'environ 71,88 milliards USD en 2024 avec une estimation projetée atteignant 105,5 milliards USD d'ici 2035, ce qui correspond à un taux de croissance annuel estimé proche de 3,56 %. Réalistement, les chiffres peuvent changer un peu, mais la tendance est assez claire : les pâtes ne regardent pas en arrière et la seule voie est celle de la croissance. Il existe toujours une demande mondiale évidente, motivée par la commodité, l'abordabilité et une base de consommateurs qui s'élargit, voyant les pâtes comme un aliment à la fois traditionnel et adaptable.

Segmentation du marché

Diviser le marché en segments aide à comprendre où la valeur réside réellement.

• Par type de produit : Les pâtes sèches sont les grandes gagnantes, sans surprise. Elles sont simples à expédier, se conservent plus longtemps et ne compliquent pas trop la logistique. En fait, Mordor Intelligence indique que les pâtes sèches représentaient environ 71,32 % de la part mondiale en 2024. C'est une énorme marge, principalement parce qu'elles offrent une grande évolutivité pour le commerce de gros et l'exportation.
• Par segment : Les bonnes vieilles pâtes à base de blé restent les favorites, mais le marché des alternatives gagne du terrain. Les variétés comme sans gluten, bio et à base de légumineuses connaissent désormais une croissance annuelle plus forte. Pour les acheteurs de pâtes, cela signifie suivre les tendances d'approvisionnement. Pour les détaillants, cela signifie offrir de la variété en rayon.
• Par géographie : L'Europe reste le centre de fabrication des pâtes. IMARC Group attribue à l'Europe environ 39,9 % de la part de marché mondiale en 2024, et à juste titre. L'Italie seule possède à la fois l'échelle de fabrication et la réputation des marques patrimoniales qui continuent de mener le monde.
• Par canal de distribution : La croissance des achats alimentaires en ligne et des solutions d'abonnement a transformé la manière dont les pâtes sont vendues et achetées. Les réseaux de vente au détail coexistent désormais avec les canaux directs aux consommateurs. Ce ne sont plus seulement les supermarchés, les acheteurs B2B tirent parti de la distribution via le commerce électronique pour atteindre des marques régionales plus petites et des opportunités de marques privées.

Perspectives Régionales

• Production : L'Italie domine toujours, avec sa base industrielle bien établie. Sa réputation pour la maîtrise de la transformation du blé dur et des marques est inégalée. Cela confirme aisément la domination de l'Italie dans la production et les exportations.
• Exportations : Les fabricants français, espagnols et italiens continuent de dominer les classements d'exportation. Rien qu'en 2024, l'Italie a vendu plus de 4 milliards d'euros de pâtes, un chiffre qui démontre à quel point les marchés d'exportation sont importants pour leur économie.
• Marchés émergents : Les marchés de l'Asie-Pacifique réduisent également l'écart. La Chine, l'Inde et l'Indonésie affichent une forte croissance de la consommation, portée par les changements alimentaires et l'urbanisation. Certes, les volumes ne sont pas encore comparables à ceux de l'Europe, mais le taux de croissance raconte déjà une belle histoire.
• Importateurs : Il existe des nations qui consomment beaucoup plus qu'elles ne produisent. Les importations et les alliances de marques de distributeur comblent ce manque. Les détaillants du Moyen-Orient ou de l'Asie du Sud-Est achètent souvent auprès de fabricants européens ou turcs pour répondre à la demande croissante de pâtes.

Perspectives sur la chaîne d'approvisionnement et le commerce

• La chaîne d'approvisionnement mondiale des pâtes en 2025 reste occupée, mais légèrement tendue. La demande est stable, mais les prix des matières premières fluctuent à nouveau. Le blé dur (l'ingrédient principal des pâtes) oscille entre 250–500 $ par tonne métrique, selon USDA ERS et les rapports commerciaux internationaux. Même une variation de 100 $ du prix peut augmenter le coût d'usine d'environ 5 %.
• L'Italie reste le plus grand exportateur, avec environ 4 millions de tonnes et 4 milliards d'euros de pâtes exportées en 2024. Néanmoins, le tarif anti-dumping américain suggéré de 91,74 % imposé sur les pâtes italiennes pousse les distributeurs à chercher des routes d'approvisionnement alternatives en Turquie, en Afrique du Nord et en Asie.
• Les frais de transport se sont adoucis mais restent volatils. Drewry's World Container Index indique des tarifs d'environ 1 746 $ par conteneur de 40 pieds, soit environ 85 $ par tonne métrique pour les pâtes sèches expédiées de l'Europe vers les États-Unis.
• La production de marques de distributeur continue de croître. Les détaillants préfèrent l'agilité avec des MOQ plus faibles, des délais plus courts et des produits spécialisés tels que les pâtes sans gluten ou biologiques. Les marchés émergents de l'Asie-Pacifique représentent le prochain horizon de croissance. Essentiellement, les acheteurs qui restent proches des fournisseurs, couvrent les prix du blé et diversifient leurs sources sont mieux placés pour gérer l'évolution du marché des pâtes en 2025.

Le goût des consommateurs pour les pâtes évolue rapidement. Les plats réconfortants restent populaires, mais les consommateurs recherchent désormais la santé, la commodité et une histoire. Les acheteurs le remarquent également, car les demandes pour des étiquettes propres, des produits sans gluten et des pâtes artisanales continuent de pousser les fournisseurs à évoluer. 

Évolution des préférences des consommateurs

Les consommateurs veulent plus que "juste des pâtes et de la sauce." Ils recherchent la santé, la diversité et une valeur patrimoniale. Les modes de vie pressés créent une demande pour des plats prêts ou des formats à cuisson rapide. Les consommateurs soucieux de leur santé choisissent des pâtes complètes et aux légumineuses, qui, selon Market Business Insights, ont augmenté de plus de 12 % d'une année sur l'autre. Les formats premium et artisanaux (extrusion bronze ou à base de blé patrimonial) résonnent avec ceux prêts à payer un prix premium. Internet ajoute une autre couche de complexité : la visibilité numérique détermine désormais le succès des marques.

Demande de matières premières alternatives

Les pâtes de légumineuses, quinoa, sarrasin et pois chiches deviennent désormais des incontournables dans les magasins axés sur la santé. Les consommateurs recherchent aujourd'hui des fournisseurs capables de traiter ces matières premières sans sacrifier le goût ou la texture. Selon Cognitive Market Research, le marché des pâtes biologiques devrait atteindre 691,8 millions USD d'ici 2025, avec une croissance d'environ 9,8 % CAGR à partir de 2033. Essentiellement, les grains alternatifs deviennent des sources de profit sérieuses pour les distributeurs.

Emballages premium et artisanaux

Les marques haut de gamme de pâtes abandonnent les sacs plastiques au profit de boîtes réutilisables, de pochettes écologiques et d'emballages cadeaux haut de gamme. Les détaillants apprécient cela car cela maximise l'impact en rayon et la valeur perçue. La montée en puissance des artisans est en cours. The Guardian a rapporté une augmentation des fabricants britanniques utilisant des grains régénératifs et des emballages à la mode. Il ne s'agit pas seulement d'apparence ; il s'agit d'une histoire qui inclut une communication qui touche les consommateurs sensibilisés à l'environnement et orientés vers la qualité.

Marque de distributeur et intégration de la chaîne de valeur

Les pâtes de marque de distributeur changent discrètement la donne. Les détaillants concluent désormais des accords directement avec les fabricants, décidant de tout, du grain à la police sur l'étiquette. Ce contrôle leur offre des marges plus élevées et une plus grande influence de marque. Les grossistes, quant à eux, dépendent de fournisseurs capables de gérer des délais rapides, des MOQs réduits et des emballages sur mesure. Essentiellement, les transactions de marque de distributeur sont là où une grande partie de l'innovation en coulisses (et de la rentabilité) se produit dans l'industrie des pâtes en 2025.

Voici quelques-unes des opportunités probables dans l'industrie des pâtes alimentaires pour les acheteurs et les fournisseurs souhaitant occuper une place dans ce secteur.

Expansion des marchés émergents

La consommation de pâtes alimentaires augmente en Asie-Pacifique, en Amérique latine et même dans certaines parties de l'Afrique. L'augmentation des revenus et les changements alimentaires propulsent les pâtes d'un produit de niche à un produit courant. Les premiers entrants avec des SKU localisés, des petits formats, des profils de goût régionaux ou des offres de valeur peuvent établir des bases à long terme. En effet, les prochaines grandes réussites seront réalisées dans ces marchés émergents.

Durabilité et innovation des ingrédients

Le monde des pâtes alimentaires évolue discrètement vers des ingrédients plus propres et une production plus écologique. Les entreprises expérimentent le blé régénératif, les emballages réutilisables et le transport à faible émission de carbone. Pour les distributeurs et les acheteurs, s'aligner avec des fournisseurs écologiques apporte une valeur de marque et de crédibilité. D'une certaine manière, la durabilité n'est plus une tendance, car elle est désormais intégrée au modèle économique qui attire à la fois les investisseurs et les consommateurs.

Créneaux premium et axés sur la santé

Les pâtes alimentaires dépassent le simple statut de nourriture réconfortante. Les ventes au détail de pâtes sans gluten, riches en protéines et complètes continuent d'augmenter, car les consommateurs recherchent des « glucides qui font du bien ». Pour les grossistes, stocker à la fois des gammes grand public et spécialisées équilibre les risques et les récompenses. Clairement, les choix les plus sains aujourd'hui commandent les marges les plus rentables, preuve que les consommateurs recherchent toujours l'indulgence, mais avec une meilleure nutrition.

E-commerce et distribution directe

Les plateformes de commerce en ligne transforment la manière dont les pâtes alimentaires sont vendues, expédiées et pesées. Les packs d'essai, les services d'abonnement et les petits formats rendent les ventes en ligne de pâtes plus simples. Les détaillants utilisant des prévisions basées sur les données peuvent réduire le gaspillage et améliorer le mouvement des stocks. En essence, les pâtes alimentaires ne sont plus simplement un produit de rayon, mais de plus en plus un produit de base rapide et adapté au numérique.

1. CASA BURATTI – Italie

Située en Émilie-Romagne, Casa Buratti produit des pâtes italiennes authentiques pour la restauration et les marques de distributeur. Ils associent des techniques traditionnelles à des systèmes de contrôle modernes (comme les filières en bronze et le séchage lent) pour garantir une qualité constante. Leurs offres incluent des gammes farcies, surgelées et fraîches. En somme, c'est le type de fournisseur qui allie tradition et fiabilité en matière de scalabilité à l'export.

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2. PAPOTE – France

Papote produit des pâtes artisanales à petite échelle à partir de blé dur cultivé en France et d'une production durable. Leur usine est alimentée par des énergies renouvelables, et leurs emballages sont 100 % recyclables. Leur saveur est à la fois réconfortante et contemporaine, ce qui explique leur attrait pour les boutiques. Papote parvient à transformer des pâtes ordinaires en un symbole de durabilité et d'artisanat local qui séduit les consommateurs responsables.

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3. PRODUCTOS ALIMENTICIOS GALLO SL – Espagne

Pastas Gallo sont présentes dans les cuisines espagnoles depuis plus de sept décennies et, clairement, leur expérience porte ses fruits. Ils proposent tout, des pâtes complètes aux versions sans gluten et biologiques, toutes produites avec précision et constance. Pastas Gallo approvisionne les grands détaillants et distributeurs à travers l'Europe, démontrant que tradition et échelle peuvent, en effet, aller de pair.

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