Mercato del cioccolato 2025: l'offerta rimbalza, la domanda cala

Il settore del cioccolato non si comporta come una categoria di "acquisto e rivendita" di base. È più simile a inseguire un bersaglio mobile poiché i prezzi fluttuano, i raccolti variano e la domanda aumenta o diminuisce in base alla regione e alla stagione. I numeri ci spiegano perché grossisti e acquirenti considerano ancora seriamente il cioccolato. 

MarkNtel Advisors valuta il mercato globale a circa 130,72 miliardi di USD nel 2024, con aspettative di raggiungere 172,89 miliardi di USD entro il 2030, un aumento supportato da un CAGR stimato del 4,17% dal 2025 al 2030. 

Un altro gruppo di ricerca, Global Market Insights Inc., condivide una prospettiva simile. La loro stima parte da 125 miliardi di USD nel 2024 e segue con un tasso di crescita previsto leggermente superiore al 3,3% dal 2025 al 2034.

Contemporaneamente, Zion Market Research stima 135,75 miliardi di USD entro il 2024 che saliranno a 191,48 miliardi di USD entro il 2034

Le differenze non sono un problema, piuttosto indicano quanto sia dinamico il mercato. Tutti e tre i rapporti vedono una crescita stabile. Per gli operatori del settore come acquirenti, grossisti e distributori, ciò significa che il cioccolato continua ad essere una categoria solida. C'è naturalmente potenziale per espansione, ma anche competizione. Non si vince più semplicemente "tenendo il cioccolato a disposizione". La scelta più saggia è selezionare il segmento giusto, i fornitori giusti e i formati giusti.

Segmentazione del mercato

• Per questo tipo di prodotto, il cioccolato al latte detiene ancora la quota maggiore. Ma il cioccolato fondente e i cioccolati speciali come single-origin, vegani, biologici e funzionali stanno crescendo rapidamente.
• Per canale, i supermercati sono ancora il principale attore, ma i consumatori non dovrebbero ignorare la forte crescita dell'e-commerce e dei canali specializzati, in particolare per gli SKU premium.
• Per utilizzo, la domanda non è più solo per barrette destinate ai consumatori. C'è un crescente utilizzo in grandi quantità nella produzione di prodotti da forno, dolci e rivestimenti.
• Con acquirenti premium, il focus cambia. Hotel, negozi specializzati, piccoli cioccolatieri, non chiedono solo il prezzo. Vogliono sapere come è stato prodotto il cioccolato. Dove è stato coltivato il cacao? Chi lo ha prodotto? Se il lotto era piccolo o parte di una produzione limitata.
• Ma se il prodotto è destinato a linee di produzione di prodotti da forno o co-produzione, le priorità cambiano. Volume. Consistenza. Il cioccolato di copertura o in grandi quantità diventa la scelta migliore, non perché sia meno prezioso, ma perché è adatto alla produzione su larga scala.

Approfondimenti regionali

Il cacao non cresce ovunque. Ha bisogno di calore, umidità e molta pazienza. Questo è il motivo per cui circa il 70% della fornitura mondiale di cacao proviene dall'Africa occidentale, e la maggior parte dei semi utilizzati nella produzione di cioccolato mondiale parte da lì.

Principali produttori (semi di cacao)

• La maggior parte dei semi di cacao del mondo proviene ancora dalla Costa d'Avorio, che produce circa 2,37 milioni di tonnellate, ovvero circa 42–45% della fornitura globale. È il paese che mantiene in movimento l'industria.
• Subito dietro c'è il Ghana, che contribuisce con circa 653.700 tonnellate all'anno. Scala diversa, stesso livello di influenza, entrambi i paesi modellano il flusso del cacao attraverso l'intero mercato.
• Indonesia produce circa 641.741 tonnellate, rendendo così l'Asia una forza emergente nella coltivazione del cacao.
• Anche l'America Latina è in crescita, in particolare l'Ecuador, che produce circa 375.719 tonnellate e gli esperti prevedono che presto possa superare il Ghana ed emergere come secondo produttore mondiale di cacao.

Maggiori importatori / consumatori

• L'Europa continua a essere il peso massimo. Quasi metà delle entrate mondiali legate al cioccolato proviene da Europa, circa il 46%. Non sorprende, dato che luoghi come Germania, Francia, Svizzera e Regno Unito hanno culture del cioccolato consolidate e marchi specializzati affermati.
• Il Nord America affronta il mercato in modo diverso. Acquista grandi volumi da fuori regione e spende di più su edizioni limitate, rilasci per le festività e prodotti premium. L'appetito non è occasionale, rimane costante tutto l'anno.
• Nel frattempo, il vero slancio si sta spostando verso Asia Pacifico. Con l'aumento del potere d'acquisto dei consumatori in Cina, India e Sud-est asiatico, il cioccolato smette di essere un trattamento occasionale e inizia a diventare un acquisto regolare, ed è da lì che proviene la crescita.

I prezzi del cacao nel 2025 sono stati tutt'altro che costanti. Una settimana il mercato è tranquillo, la successiva subisce impennate. Gli acquirenti lo sperimentano in tempo reale quando effettuano ordini o negoziano un accordo.

Panoramica dei prezzi del cacao 2025

• I prezzi hanno raggiunto massimi storici all'inizio del 2025, intorno a USD 10,75/kg (~USD 10.750 per tonnellata) a un certo punto.
• I prezzi sono diminuiti a metà del 2025 ma sono rimasti comunque alti, intorno a USD 8.401,95 per tonnellata.
• Alla fine del 2025, il prezzo si è corretto nuovamente a circa USD 6.319 per tonnellata, ancora al di sopra dei livelli storici.

Anche con il calo dei prezzi, la volatilità continua. Ecco perché può danneggiare i margini bloccare contratti senza conoscere le previsioni.

Controlli di realtà sulla catena di approvvigionamento

• Si prevede che l'offerta globale di cacao aumenti fino a ~4,84 milioni di tonnellate, con una leggera diminuzione della domanda.
• I produttori di cioccolato stanno riducendo i volumi di macinazione a causa della pressione sui prezzi, l'Europa è in calo del 7,2%, l'Asia del 16% anno su anno.

Oltre al prezzo, ci sono minacce pratiche:

• Le condizioni meteorologiche nei principali paesi produttori possono ridurre i rendimenti.
• La siccità in Costa d'Avorio ha portato a un calo della produzione.
• Regolamenti di tracciabilità più rigorosi (soprattutto in Europa) ora introducono oneri di documentazione, costi e conformità.
• La logistica del commercio può essere complicata con blocchi nei porti, tariffe di trasporto volatili, fluttuazioni valutarie.
• Se importi cioccolato o fave, la tua spesa è influenzata dal prezzo delle fave + logistica + conformità, e non solo dal prezzo unitario del cioccolato.
• Se distribuisci, pensa a diversificare le regioni dei fornitori. America Latina e Sud-est asiatico stanno espandendo le basi di approvvigionamento e possono fornire stabilità.

• I produttori di dolciumi stanno riorganizzando e riducendo le dimensioni dei prodotti a causa dei prezzi volatili del cacao.
  Le aziende europee e nordamericane hanno iniziato a modificare le ricette e a ridurre il peso delle barrette per compensare i prezzi record del cacao. Non è una voce, diversi produttori hanno riconosciuto di utilizzare confezioni di barrette più piccole o altri ingredienti a base di cacao.
• Le scorte di cacao a Londra e New York sono scese al livello più basso degli ultimi 25 anni.
  Questo si traduce in una riduzione dell'inventario disponibile e in una maggiore pressione sui prezzi. Le paure di carenza, purtroppo, sono tornate di nuovo.
• I prezzi dei semi di cacao hanno raggiunto un massimo storico all'inizio del 2025, arrivando a circa USD 10,75/kg, il prezzo più alto di sempre. I prezzi sono diminuiti più avanti nell'anno, ma rimangono comunque a livelli elevati.
• ICCO (International Cocoa Organization) ha riportato che la domanda mondiale di cacao è in calo—mentre l'offerta è in ripresa. L'offerta mondiale di cacao per 2024/25 è stimata a ~4,84 milioni di tonnellate, in aumento di quasi 7,8%, mentre la domanda è stimata in calo ~4,8%.
• Europa e Asia hanno registrato un calo nei volumi di macinazione del cacao, ovvero i produttori hanno prodotto meno cioccolato e ingredienti a base di cacao a causa dei prezzi elevati.
  • Europa macinazione in calo –7,2% YoY
  • Asia macinazione in calo –16% YoY
• L'Ecuador è destinato a diventare il secondo produttore mondiale di cacao, superando il Ghana. Sta crescendo aggressivamente la coltivazione di cacao, rimodellando la mappa mondiale dell'offerta e offrendo ai consumatori un'alternativa all'Africa occidentale.
• La produzione di cacao di mezza stagione in Costa d'Avorio potrebbe calare di circa il 40% a causa della siccità. Quando il più grande fornitore al mondo soffre, i prezzi ovunque rispondono. Nessuna sorpresa.
• Più fornitori stanno adottando la blockchain. Le regole europee più severe sulla sostenibilità stanno spingendo i commercianti verso registri digitali delle aziende agricole e una tracciabilità completa dal campo alla spedizione.
• I principali produttori stanno aumentando gli investimenti nella capacità di lavorazione al di fuori dell'Africa occidentale. La lavorazione dei semi fino ai semi-lavorati si sta spostando in America Latina e nel Sud-est asiatico, il che potrebbe ridurre i tempi di consegna per alcuni acquirenti.

Sapere cosa motiva le decisioni dei consumatori ti aiuta a pianificare meglio. I rivenditori e i consumatori non si limitano a spostare scatole; stabilisci aspettative. Vedere cosa scelgono effettivamente le persone rende le decisioni di approvvigionamento più sensate.

L'ascesa delle esperienze premium e indulgenti

Attualmente le persone si concedono il cioccolato come un piacere. Desiderano profili di cacao più intensi, maggiore profondità testurale e barrette di origine singola con una storia dietro. Barry Callebaut definisce questo cambiamento "Indulgenza Intensa." È il tocco artigianale che attira i consumatori. Piccoli lotti e sapori inaspettati attirano l'attenzione perché si distinguono.

Consumo consapevole e sostenibilità

Le persone vogliono più del sapore. Controllano i valori dietro il prodotto, inclusi approvvigionamento, ingredienti e trasparenza. Le pratiche etiche sono importanti, così come le opzioni a base vegetale. Barry Callebaut osserva che il 54% dei Millennials e della Gen Z in Nord America si aspetta opzioni vegane o a base vegetale sugli scaffali. I prodotti certificati Fair-trade o Rainforest Alliance hanno un rapido effetto di costruzione della fiducia, in particolare quando la narrazione è semplice sull'etichetta o sul cartellino dello scaffale.

Salute, funzionalità e formati alternativi

Il cioccolato si sta avvicinando sempre più allo spazio "better-for-you". Gli acquirenti scelgono opzioni più scure, meno zucchero o cioccolato con benefici aggiunti come proteine. Barry Callebaut osserva che il 53% dei consumatori vuole cioccolato che supporti i loro obiettivi di salute. Man mano che questa mentalità cresce, la domanda segue: più cioccolato fondente vegano, più barrette senza zucchero e più cioccolato di grado ingredientale per la cottura o il servizio alimentare. È ancora un piacere, solo con uno scopo.

Canali digitali e di e-commerce

Le vendite di cioccolato non sono più legate ai corridoi fisici. Scatole regalo e cioccolatini artigianali si vendono rapidamente online. Man mano che i rivenditori fondono vendite fisiche e digitali, i grossisti si adattano con formati adatti alla spedizione e rifornimenti più rapidi. Se un prodotto è in grado di fluire tra entrambi i canali, i margini tendono ad aumentare.

Il mercato del cioccolato non si muove più per caso. Si muove con intenzione. Le aziende che testano nuovi formati, ripensano il modo in cui si approvvigionano e imparano realmente da ciò che il mercato comunica finiscono per essere avanti. Non si tratta di essere fortunati. Si tratta di adattarsi presto e usare quelle lezioni per guidare la prossima mossa.

1. Crescita della domanda nei mercati emergenti (Espansione del consumo)

Il cioccolato sta diventando un acquisto abituale in America Latina e Asia Pacifico, non solo un piacere per occasioni speciali. Con l'espansione delle famiglie a reddito medio, gli scaffali dei supermercati e dei negozi di convenienza guadagnano più spazio per il cioccolato. I grossisti che entrano presto nel mercato, coltivano relazioni con i commercianti locali e comprendono le preferenze regionali tendono a catturare ordini ripetuti. Si tratta essenzialmente di essere presenti prima che tutti gli altri si rendano conto che l'opportunità esiste.

2. Premiumisation e differenziazione a valore aggiunto

Le persone non vogliono cioccolato generico; vogliono un motivo per scegliere il tuo prodotto. Formati premium come barrette di cioccolato fondente di origine limitata o stili bean-to-bar permettono ai rivenditori di applicare prezzi più alti con meno SKU. Piuttosto che accumulare volume, si cura l'esperienza. Dove una volta un cliente tornava chiedendo "qualsiasi cioccolato", ora torna chiedendo questa specifica barretta—non selezionata in base al prezzo, ma alla preferenza.

3. Formati funzionali, a base vegetale e per stili di vita

Il cioccolato sta diventando parte integrante delle routine quotidiane. Meno zucchero, più cacao alto o alternative a base vegetale si integrano nelle abitudini senza richiedere un cambiamento dello stile di vita. Barrette fondenti vegane e varianti senza zucchero creano nuove occasioni come caffetterie, palestre, panetterie, persino regali aziendali. Questi SKU non solo proteggono la quota di mercato; impediscono ai tuoi clienti di passare alle barrette proteiche o agli "snack più salutari." Indulgenza e giustificazione in qualche modo convergono.

4. Opportunità B2B per ingredienti e co-produzione

Il retail non è l'unico gioco. Gocce di cioccolato, coperture e couverture per panetterie, aziende di gelati e produttori di snack creano una domanda stabile tutto l'anno. La fornitura di ingredienti genera volumi regolari e impegna gli acquirenti in relazioni a lungo termine, poiché una volta che una formulazione di prodotto utilizza il tuo cioccolato, è costoso cambiare fornitore. Non sei più "solo un altro fornitore." Ora fai parte del loro ciclo di produzione, e questo crea adesione.

1. TRANSCAO – Costa d'Avorio

Transcao opera alla fonte con il cacao. Collaborano direttamente con gli agricoltori locali e commerciano massa di cacao, burro di cacao, polvere di cacao e altri prodotti semilavorati. Hanno il vantaggio di essere vicini alle piantagioni, con meno intermediari, una migliore tracciabilità e fagioli più freschi. Prendono molto seriamente la sostenibilità e investono effettivamente nelle comunità agricole, garantendo qualità costante e una fornitura sicura.

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2. Cocoa Processing Company Limited (GoldenTree) – Ghana

GoldenTree produce cioccolato e ingredienti di cacao dai fagioli di alta qualità del Ghana. Le loro offerte includono barrette, creme spalmabili, dragee, cioccolata da bere e input di cacao per i produttori. Hanno controlli rigorosi sulla qualità, che mantengono costanti i profili di sapore, qualcosa che i distributori apprezzano molto. Poiché controllano sia la lavorazione che i prodotti finiti, i tempi di consegna sono affidabili e l'approvvigionamento risulta più fluido per gli acquirenti.

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3. PACARI – Ecuador

Pacari utilizza cacao biologico ecuadoriano e sottolinea la lavorazione in piccoli lotti. Le varietà di sapore regionali sono messe in mostra nelle sue barrette di cioccolato, formati snack e linee regalo. Pacari collabora con agricoltori che adottano pratiche di commercio diretto, e quindi il pagamento va direttamente ai coltivatori. Pacari ha una reputazione per l'autenticità del prodotto monorigine, e ogni SKU sembra "scelto a mano". Ottima scelta se stai commercializzando prodotti premium, adatti a raccontare storie e che garantiscono margini più ampi.

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