Marché des snacks sans gluten : demande de meilleurs ingrédients

Les snacks sans gluten ne sont plus simplement des produits « de niche ». Ils sont désormais presque partout, surtout lorsque les consommateurs modernes recherchent constamment une meilleure consommation. 

Grand View Research estime que le marché mondial des produits sans gluten atteindra 7,75 milliards USD en 2024, avec une projection de 13,67 milliards USD d'ici 2030 à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10 %.

MarketsandMarkets indique la même tendance—l'expansion du commerce de détail et les améliorations constantes des produits poussent la catégorie vers l'avant.

En se concentrant sur les snacks sans gluten, Credence Research évalue le segment à 4 242,65 millions USD en 2024, en croissance jusqu'à 7 344,30 millions USD d'ici 2032 à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,1 %.

Différentes équipes de recherche calculent la taille du marché différemment (les définitions de « snacks » et les méthodologies de suivi varient). Mais le signal est cohérent : la demande continue d'augmenter. Les snacks sans gluten ne se trouvent plus seulement dans la « section allergie ». Ils apparaissent désormais aussi dans les rayons de snacks grand public, les étagères d'aéroport "grab-and-go" et le commerce électronique transfrontalier. En gros, la catégorie prouve que les produits axés sur les ingrédients se vendent.

Segmentation du marché

La segmentation n'est pas qu'un terme marketing ici—elle affecte directement les marges, la planification des MOQ et la rotation des stocks. La manière dont les snacks sans gluten se déplacent dépend fortement du format + canal.

Par type de produit :

• barres nutritionnelles
• barres chocolatées
• noix & mélanges apéritifs
• snacks salés (chips, soufflés, sorgho soufflé, etc.)

Par canal de distribution :

• supermarchés / hypermarchés
• magasins spécialisés & de santé
• supérettes
• e-commerce (canal à la croissance la plus rapide)

Selon Grand View Research, les produits sans gluten vendus en ligne connaissent une croissance de ~11 % CAGR sur la période de 2025–2030, portée par les box d'abonnement, les marques DTC et les marketplaces.

Par groupe de consommateurs :

• Millennials, Gen X, Boomers—chaque segment réagit différemment aux formats et saveurs de snacks.

Mais tous les snacks sans gluten ne conviennent pas à tous les canaux.

Un soufflé salé sans gluten peut se développer dans les supermarchés. Mais une barre protéinée clean-label s'intègre mieux dans les supérettes ou le e-commerce, où les acheteurs sont prêts à payer plus par unité. Le placement des SKU, la taille des packs et la planification des délais dépendent toujours de l'endroit où le produit est distribué. 

Ainsi, au lieu de pousser chaque SKU dans tous les canaux, la stratégie gagnante consiste à sélectionner le canal où ce produit performera naturellement. Associer le format du snack à l'environnement de vente au détail protège les marges et réduit les stocks morts.

Perspectives régionales

La disponibilité des approvisionnements, la source des ingrédients, la maturité du commerce de détail et les règles de certification influencent la facilité ou la difficulté de déplacer les produits de snacks sans gluten à travers les frontières.

Amérique du Nord — Demande prévisible et forte attraction des détaillants

L'Amérique du Nord continue de se comporter davantage comme un marché d'attraction plutôt qu'un marché de poussée. Au niveau des magasins de détail et des clubs, Costco et Walmart, entre autres, continuent d'augmenter l'espace de rayonnage pour les snacks sans gluten, en particulier ceux avec des étiquettes plus propres ou mettant en avant des grains alternatifs.

Le marché des produits sans gluten a été évalué par Grand View Research à 7,75 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 13,67 milliards USD d'ici 2030, avec une croissance à un TCAC de 10%.

Qu'est-ce qui motive cela ?

• Les consommateurs sont déjà informés sur l'intolérance au gluten.
• Les détaillants savent que le sans gluten fonctionne, donc ils lui font de la place.
• Les importateurs introduisent des formats de snacks de niche comme le sorgho soufflé et les soufflés de pois chiches.

Pour les distributeurs, la région de l'Amérique du Nord exige un approvisionnement stable, une certification solide et la capacité de se développer. Il s'agit moins d'introduire le sans gluten que d'optimiser quel type.

Europe — Opportunités à forte marge mais exigeantes en conformité

L'Europe est différente. Ce n'est pas seulement une question de vente ; c'est une question de qualification pour vendre là-bas. L'UE est particulièrement stricte en matière de gestion des allergènes, et les allégations sans gluten doivent respecter des seuils de ≤20 ppm de gluten. La documentation, la traçabilité et la preuve des ingrédients sont ce qui compte.

Selon Grand View Research, les produits sans gluten en Europe croîtront à un TCAC de ~10,2% de 2025 à 2030.

En 2025, les acheteurs en Europe externalisent la production de snacks sans gluten vers des origines d'ingrédients à faible coût, comme les snacks à base de pois chiches d'Amérique du Sud ou les chips à base de sorgho d'Inde, tout en maintenant l'emballage et la conformité dans la région.

Pour les distributeurs, l'Europe récompense les marques avec :

• des histoires d'ingrédients propres,
• un contrôle précis des allergènes,
• des certifications solides.

Les marges peuvent être plus élevées ici, mais l'entrée nécessite de la précision.

Asie-Pacifique — Croissance rapide et favorable aux importations

L'Asie-Pacifique n'attend pas que la production locale rattrape son retard. Elle importe agressivement pour répondre à la demande croissante. Grand View Research prévoit que la région croîtra à un TCAC de ~11,1% de 2025 à 2030, le plus rapide au niveau mondial.

La croissance de 2025 provient de :

• la sensibilisation au gluten liée à la digestion et au bien-être,
• l'essor des places de marché en ligne comme Shopee, Lazada, JD et Tmall (où les listings de snacks sans gluten ont nettement augmenté),
• les jeunes acheteurs explorant les formats de snacks occidentaux.

En APAC, le sans gluten est encore perçu comme premium—et les importateurs ne nécessitent pas toujours des MOQ massifs, ce qui le rend attractif pour les marques émergentes cherchant à tester une expansion internationale sans surproduire.

Pour les distributeurs, l'APAC est un terrain d'essai : petits lots + validation rapide en ligne.

S'approvisionner en snacks sans gluten à l'échelle mondiale ne se résume plus à trouver un produit portant la mention "sans gluten" sur son étiquette. En 2025, les acheteurs et les distributeurs doivent gérer simultanément l'approvisionnement, la conformité, les changements d'ingrédients et les règles d'exportation.

1. Certifications et règles d'étiquetage

Chaque région définit "sans gluten" différemment, donc une étiquette ne se traduit pas automatiquement d'un pays à l'autre.

• Aux États-Unis, les règles de la FDA exigent que les produits sans gluten contiennent <20 ppm de gluten.
• Dans l'UE, la limite est également de 20 ppm, avec une catégorie distincte "très faible en gluten" jusqu'à 100 ppm.
• Singapour a mis à jour les normes d'étiquetage alimentaire en janvier 2025 pour s'aligner davantage sur les règles mondiales du sans gluten.

Les marques de certification comme GFCO deviennent le contrôle de sécurité recherché par de nombreux acheteurs lors de l'importation.

Et il est important de noter que "fabriqué sans ingrédients contenant du gluten" n'est pas la même chose que "certifié sans gluten". Cela signifie simplement qu'un risque de contamination croisée existe toujours.

2. Approvisionnement en ingrédients (Les farines alternatives modifient les structures de coût)

Le choix des ingrédients influence les lieux de production possibles. De plus en plus de fabricants utilisent des farines de riz, quinoa, sorgho et pois chiche.

• En raison de leur disponibilité stable et de leur faible risque allergène, les farines de riz deviennent le choix le plus sûr.
• Le marché des farines alternatives devrait passer de 6,09 milliards USD en 2025 à 10,85 milliards USD en 2034.

Alors, où se situe le changement ? L'Amérique latine et certaines parties de l'Asie peuvent approvisionner ces cultures à moindre coût, leur donnant un avantage pour la production de snacks en marque de distributeur. FoodNavigator a récemment souligné que les consommateurs paient encore plus cher pour des snacks sans gluten, ce qui signifie que la qualité des ingrédients compte.

3. Délais de livraison plus rapides (mais pression accrue sur les MOQ)

La logistique s'est améliorée par rapport à 2022–2023, mais reste imparfaite. Des délais de livraison plus courts permettent aux distributeurs de faire tourner les références plus fréquemment ; cependant, certains fournisseurs poussent à des MOQ plus élevés pour maintenir l'efficacité de la production de farines alternatives.

4. E-commerce transfrontalier et croissance des exportations

Un snack sans gluten produit en Europe peut désormais entrer en Asie du Sud-Est via Shopee ou Lazada sans passer par un magasin physique. "Importer d'abord, développer ensuite" devient la stratégie.

La croissance des produits sans gluten s'étend aux Amériques, à l'Europe, à l'Asie-Pacifique et au Moyen-Orient & Afrique, avec l'Amérique du Nord et l'Europe en tête des exportations.

Pendant ce temps, les marchés émergents ne restent pas en attente—la production locale s'améliore, réduisant l'avantage prix des snacks importés.

Alors que les snacks sans gluten deviennent courants, la demande des consommateurs ne concerne plus uniquement les besoins alimentaires. Les acheteurs et les distributeurs observent que les gens veulent simplement des produits qui semblent plus sains, qui ont un excellent goût et qui s'intègrent dans la vie réelle, sans règles strictes.

Santé, bien-être et transparence des ingrédients

Les détaillants constatent une tendance : les consommateurs ne recherchent pas uniquement "sans gluten", ils cherchent des ingrédients simples et des formulations épurées. Ils lisent les étiquettes. Ils vérifient si la farine est de quinoa, de pois chiches ou de sorgho. Les rapports de Associated Coffee indiquent que les snacks sans céréales et sans huile de graines attirent l'attention. De meilleurs ingrédients entraînent des achats répétés, et pas seulement une éviction des allergènes par les consommateurs réguliers qui comparent les options.

Demande de praticité et formats nomades

La praticité motive de nombreux achats. Les gens optent pour des snacks sans gluten faciles à transporter : barres, mini-sachets de chips, mélanges de noix. Une étude de ScienceDirect a même créé une barre fonctionnelle à base de quinoa et d'amarante. Les petits formats se vendent plus rapidement dans les bureaux, les commerces de voyage et les distributeurs automatiques. Pour les détaillants, cela signifie stocker des tailles de colis flexibles et planifier les stocks pour une rotation rapide sur plusieurs canaux chaque saison de vente. Point final.

Attrait élargi au-delà de la nécessité médicale

Le sans gluten était autrefois destiné aux besoins liés à la maladie cœliaque ou à l'intolérance, mais maintenant, le marché cible est beaucoup plus large. Les acheteurs axés sur le bien-être choisissent le sans gluten pour la digestion, une alimentation saine ou un régime végétal. Les sources de TowardsFNB notent une augmentation des achats motivés par le style de vie. Les détaillants devraient placer les snacks sans gluten près des zones dédiées au style de vie actif, aux protéines ou aux produits "meilleurs pour la santé", et non pas uniquement dans les rayons dédiés aux allergies, afin d'augmenter la visibilité et d'encourager les achats impulsifs plus fréquemment.

Innovation des ingrédients et expérience de saveur

Le goût reste primordial. Les consommateurs s'attendent à ce que les snacks sans gluten aient une texture et une saveur qui rivalisent avec les chips ou barres classiques. Les rapports d'Associated Coffee mentionnent des saveurs nostalgiques et des mélanges audacieux en tendance. Les distributeurs bénéficient lorsqu'un produit n'est pas seulement sans gluten—il a réellement bon goût. Les ingrédients premium justifient de meilleures marges et facilitent le placement du produit sur différentes étagères et canaux de distribution.

Le marché des snacks sans gluten continue de progresser. Les acheteurs le constatent chaque fois qu’un nouveau SKU remplace un ancien. La stratégie compte plus que le battage médiatique, et parfois la décision d’approvisionnement la plus simple devient un avantage décisif.

Opportunité de premiumisation 

Les consommateurs paient davantage lorsqu’un snack sans gluten semble et goûte premium. Pour eux, de meilleurs ingrédients signifient une meilleure texture, ce qui conduit à des étiquettes plus claires. C’est assez simple. Les détaillants remarquent que les clients rachètent le produit lorsqu’ils estiment qu’il vaut son prix. La premiumisation fonctionne parce que les acheteurs ne cherchent pas seulement à éviter le gluten ; ils veulent quelque chose qui semble amélioré. Les distributeurs qui proposent ces SKU obtiennent des commandes récurrentes.

Expansion des canaux & e-commerce

Les canaux en ligne évoluent plus rapidement que le commerce de détail traditionnel, et les snacks sans gluten en profitent. Un produit peut être lancé en ligne, gagner en popularité, puis entrer en magasin. Le e-commerce permet également de tester : packs d’échantillons, assortiments variés, tailles de cartons plus petites. En gros, les distributeurs n’ont pas à attendre les longues périodes de réinitialisation des magasins. Les magasins de proximité, le commerce de voyage et les distributeurs automatiques se développent également discrètement.

Croissance des marchés émergents

L’intérêt pour les snacks sans gluten se répand rapidement dans les régions où les consommateurs recherchent des alternatives plus saines, même si le gluten n’est pas le sujet principal. Dans certains marchés, sans gluten signifie simplement « meilleurs ingrédients ». Les distributeurs capables de fournir de petits volumes au départ—puis de monter en puissance—obtiennent plus rapidement des espaces en rayons. Les marchés émergents apprécient les marques qui font preuve de flexibilité, plutôt que d’imposer des règles rigides sur les commandes minimales ou les formats d’emballage.

Leadership en ingrédients & formulation 

Les choix d’ingrédients peuvent faire ou défaire un snack sans gluten. Lorsqu’un produit utilise du quinoa, des pois chiches ou du sorgho au lieu d’amidons vagues, il communique la qualité. D’une certaine manière, la liste des ingrédients raconte une histoire avant la marque elle-même. Les distributeurs qui comprennent la formulation—pas seulement les prix—peuvent choisir de meilleurs fournisseurs. Ces snacks se vendent mieux en rayon et fidélisent davantage les détaillants.

Avantage des marques de distributeur & chaîne d’approvisionnement 

Les détaillants s’orientent vers les snacks sans gluten en marque de distributeur car les marges sont plus stables. Si un distributeur gère l’approvisionnement en ingrédients, l’emballage et la certification, le détaillant peut se concentrer sur le branding et le placement. La chaîne d’approvisionnement devient un avantage. Des délais fiables comptent plus qu’un marketing tape-à-l’œil. En gros, celui qui simplifie le processus obtient des commandes plus importantes et conserve la relation plus longtemps.

1. KATZ GLUTEN FREE — États-Unis

Katz propose une large gamme de snacks sans gluten. Des donuts, muffins, cupcakes, cookies, pains tranchés, pâtisseries, tartes, et même des produits prêts à cuire. Tout provient d'installations dédiées sans gluten et, étonnamment, ils les rendent également sans produits laitiers, sans noix et sans sésame. Leur gamme est principalement surgelée, ce qui aide à la conservation et à une durée de vie plus longue pour les détaillants et les comptes de restauration.

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2. LIFE SNACK SRL — Italie

Life Snack produit des snacks de maïs sans gluten. Rien de compliqué, juste des bouchées de maïs soufflé, des snacks salés soufflés à l'air et des chips de maïs aromatisées. Ils gardent la liste des ingrédients courte, comme maïs + assaisonnement. Les emballages sont disponibles en portions individuelles, formats pour distributeurs automatiques, et multipacks pour la vente au détail, permettant aux distributeurs de mixer les références selon le canal. Les saveurs vont de douces à plus prononcées si les détaillants souhaitent de la variété.

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3. FOOD CREATIONS PVT. LTD. — Inde

Food Creations propose des snacks sans gluten tels que des cookies, crackers, chips au fromage et granola. Certaines recettes sont disponibles en options riches en protéines ou réduites en sucre. Ils peuvent personnaliser les saveurs, formes et emballages, en marque de distributeur ou sous marque. Ils fabriquent simplement le produit et s'adaptent en fonction des besoins du détaillant, ce qui est utile pour tester de nouvelles références sans gluten sur différents marchés.

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