Marché du chocolat 2025 : l'offre rebondit, la demande diminue

Le secteur du chocolat ne fonctionne pas comme une catégorie basique de "achat et revente". Il s'agit plutôt de poursuivre une cible mouvante, car les prix fluctuent, les rendements des récoltes varient, et la demande augmente ou ralentit selon la région et la saison. Les chiffres expliquent pourquoi les grossistes et les acheteurs considèrent encore le chocolat sérieusement. 

MarkNtel Advisors estime la valeur du marché mondial à environ 130,72 milliards USD en 2024, avec des prévisions atteignant 172,89 milliards USD d'ici 2030, une augmentation soutenue par un TCAC estimé à 4,17 % de 2025 à 2030. 

Un autre groupe de recherche, Global Market Insights Inc., partage une perspective similaire. Leur estimation commence à 125 milliards USD en 2024 et prévoit un taux de croissance légèrement supérieur à 3,3 % de 2025 à 2034.

Parallèlement, Zion Market Research estime 135,75 milliards USD en 2024, montant à 191,48 milliards USD d'ici 2034

Les différences ne posent pas de problème, elles indiquent plutôt à quel point le marché est dynamique. Les trois rapports prévoient une croissance stable. Pour les acteurs de l'industrie tels que les acheteurs, les grossistes et les distributeurs, cela signifie que le chocolat reste une catégorie solide. Il y a naturellement un potentiel d'expansion, mais aussi de concurrence. Vous ne gagnez plus simplement en "ayant du chocolat en stock". La démarche la plus avisée consiste à choisir le bon segment, les bons fournisseurs et les bons formats.

Segmentation du marché

• Pour ce type de produit, le chocolat au lait détient toujours la plus grande part. Mais les chocolats noirs et spéciaux tels que les chocolats mono-origine, véganes, biologiques et fonctionnels augmentent rapidement.
• Par canal, les supermarchés restent les leaders, mais il ne faut pas ignorer la forte montée du commerce électronique et des canaux spécialisés, en particulier pour les produits premium.
• Par utilisation, la demande ne se limite plus aux tablettes pour les consommateurs. Il y a une utilisation croissante en vrac dans la boulangerie, la production de confiseries et les enrobages.
• Avec les acheteurs premium, l'accent est mis sur autre chose. Les hôtels, les boutiques spécialisées, les petits chocolatiers, ne se contentent pas de demander le prix. Ils veulent savoir comment le chocolat a été produit. Où le cacao a été cultivé ? Qui l'a fabriqué ? Si le lot était petit ou faisait partie d'une édition limitée.
• Mais si le produit est destiné aux lignes de boulangerie ou à la sous-traitance, les priorités changent. Volume. Cohérence. Le chocolat de couverture ou en vrac devient plus adapté, non pas parce qu'il est moins précieux, mais parce qu'il convient à la production à grande échelle.

Perspectives régionales

Le cacao ne pousse pas partout. Il nécessite de la chaleur, de l'humidité et beaucoup de patience. C'est pourquoi environ 70 % de l'approvisionnement mondial en cacao provient d'Afrique de l'Ouest, et la plupart des fèves utilisées dans la production mondiale de chocolat commencent là-bas.

Principaux producteurs (fèves de cacao)

• La majorité des fèves de cacao mondiales proviennent toujours de Côte d'Ivoire, qui produit environ 2,37 millions de tonnes, soit environ 42–45 % de l'approvisionnement mondial. C'est le pays qui fait avancer l'industrie.
• Juste derrière se trouve Ghana, contribuant à hauteur de 653 700 tonnes par an. Échelle différente, même niveau d'influence, les deux pays façonnent la manière dont le cacao circule sur tout le marché.
• Indonésie produit environ 641 741 tonnes, faisant ainsi de l'Asie une force émergente en matière de culture du cacao.
• L'Amérique latine est également en plein essor, en particulier l'Équateur, produisant environ 375 719 tonnes, et les experts anticipent qu'il pourrait bientôt dépasser le Ghana et devenir le deuxième plus grand producteur mondial de cacao.

Plus grands importateurs / consommateurs

• L'Europe reste le poids lourd. Près de la moitié des revenus mondiaux du chocolat proviennent de l'Europe, environ 46 %. Pas surprenant, puisque des endroits comme l'Allemagne, la France, la Suisse et le Royaume-Uni ont des cultures du chocolat bien établies et des marques spécialisées reconnues.
• L'Amérique du Nord aborde le marché différemment. Elle achète en grandes quantités en dehors de la région et dépense davantage pour des séries limitées, des sorties saisonnières et des produits haut de gamme. L'appétit n'est pas occasionnel, il reste constant toute l'année.
• Pendant ce temps, le véritable élan se déplace vers l'Asie-Pacifique. À mesure que les consommateurs en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est gagnent en pouvoir d'achat, le chocolat cesse d'être une friandise occasionnelle et commence à devenir un achat régulier, c'est là que réside la croissance.

Les prix du cacao en 2025 ont été tout sauf constants. Une semaine, le marché est calme, la suivante, il s'envole. Les acheteurs le vivent en temps réel lorsqu'ils passent des commandes ou négocient un accord.

Instantané des prix du cacao en 2025

• Les prix ont atteint des niveaux records au début de 2025, autour de 10,75 USD/kg (~10 750 USD par tonne) à un moment donné.
• Les prix ont diminué à la mi-2025 mais sont restés élevés autour de 8 401,95 USD par tonne.
• À la fin de 2025, le prix s'est corrigé à nouveau autour de 6 319 USD par tonne, toujours au-dessus des niveaux historiques.

Même avec la baisse des prix, la volatilité persiste. C'est pourquoi il peut nuire aux marges de verrouiller des contrats sans connaître les prévisions.

Vérifications de la réalité de la chaîne d'approvisionnement

• L'offre mondiale de cacao devrait augmenter pour atteindre ~4,84 millions de tonnes, tandis que la demande diminue légèrement.
• Les fabricants de chocolat réduisent les volumes de broyage en raison de la pression sur les prix, l'Europe en baisse de 7,2 %, l'Asie en baisse de 16 % d'une année sur l'autre.

En plus du prix, il existe des menaces pratiques :

• Les conditions météorologiques dans les principaux pays producteurs peuvent réduire les rendements.
• La sécheresse en Côte d'Ivoire a entraîné une baisse de la production.
• Des réglementations de traçabilité plus strictes (en particulier en Europe) introduisent désormais des charges administratives, des coûts et des contraintes de conformité.
• La logistique du commerce peut devenir compliquée avec des blocages portuaires, des tarifs de fret volatils, des fluctuations de devises.
• Si vous importez du chocolat ou des fèves, votre dépense est influencée par le prix des fèves + logistique + conformité, et pas seulement par le prix unitaire du chocolat.
• Si vous distribuez, pensez à diversifier les régions des fournisseurs. L'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est élargissent leurs bases d'approvisionnement et peuvent apporter de la stabilité.

• Les confiseurs réajustent et réduisent les tailles des produits en raison de la volatilité des prix du cacao.
  Les entreprises européennes et nord-américaines ont commencé à modifier les recettes et à réduire le poids des barres pour compenser les prix record du cacao. Ce n'est pas une rumeur, un certain nombre de fabricants ont reconnu utiliser des emballages de barres plus petits ou d'autres ingrédients à base de cacao.
• Les stocks de cacao à Londres et à New York ont chuté à leur plus bas niveau depuis plus de 25 ans.
  Cela se traduit par une réduction des stocks disponibles et une pression supplémentaire sur les prix. Les craintes de pénurie, malheureusement, sont de retour.
• Les prix des fèves de cacao ont atteint un niveau record début 2025, atteignant environ 10,75 USD/kg, le prix le plus élevé jamais enregistré. Les prix se sont détendus plus tard dans l'année mais restent à des niveaux élevés.
• L'ICCO (Organisation Internationale du Cacao) a rapporté que la demande mondiale de cacao diminue—tandis que l'offre rebondit. L'offre mondiale de cacao pour 2024/25 est estimée à ~4,84 millions de tonnes, en hausse de presque 7,8%, tandis que la demande devrait chuter d'environ ~4,8%.
• L'Europe et l'Asie ont enregistré une baisse des volumes de broyage de cacao, c'est-à-dire que les fabricants ont produit moins de chocolat et d'ingrédients à base de cacao en raison des prix élevés.
  • Broyage en Europe en baisse de –7,2% en glissement annuel
  • Broyage en Asie en baisse de –16% en glissement annuel
• L'Équateur est en passe de devenir le n°2 mondial des producteurs de cacao, dépassant le Ghana. Il développe agressivement la culture du cacao, redessinant la carte mondiale de l'offre et offrant aux consommateurs une alternative à l'Afrique de l'Ouest.
• La production intermédiaire de cacao en Côte d'Ivoire pourrait chuter d'environ 40% en raison de la sécheresse. Lorsque le plus grand fournisseur mondial souffre, les prix partout réagissent. Pas de surprise.
• De plus en plus de fournisseurs se tournent vers la blockchain. Les règles de durabilité plus strictes de l'UE poussent les commerçants vers des registres numériques des exploitations et une traçabilité complète du champ à l'expédition.
• Les principaux producteurs investissent davantage dans des capacités de transformation hors Afrique de l'Ouest. La transformation accrue des fèves en produits semi-finis se déplace vers l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est, ce qui pourrait réduire les délais pour certains acheteurs.

Comprendre ce qui motive les décisions des consommateurs vous aide à mieux planifier. Les détaillants et les consommateurs ne se contentent pas de déplacer des cargaisons ; vous définissez des attentes. Voir ce que les gens choisissent réellement rend les décisions d'approvisionnement plus sensées.

L'essor des expériences premium et indulgentes

Les individus se tournent actuellement vers le chocolat comme une indulgence. Ils recherchent des profils de cacao plus intenses, une profondeur texturale accrue et des tablettes d'origine unique avec une histoire derrière elles. Barry Callebaut appelle ce changement « Indulgence Intense ». C'est le côté fait main qui attire les consommateurs. Les petits lots et les saveurs inattendues attirent l'attention car ils se démarquent.

Consommation réfléchie et durabilité

Les gens veulent plus que du goût. Ils vérifient les valeurs derrière le produit, y compris l'approvisionnement, les ingrédients et la transparence. Les pratiques éthiques comptent, tout comme les options végétales. Barry Callebaut note que 54 % des Millennials et Gen Z en Amérique du Nord attendent des choix végétaliens ou à base de plantes en rayon. Les produits certifiés Fair-trade ou Rainforest Alliance instaurent rapidement la confiance, en particulier lorsque le récit est simple sur l'étiquette ou la balise de rayon.

Santé, fonctionnalité et formats alternatifs

Le chocolat se rapproche de l'espace « meilleur pour vous ». Les acheteurs choisissent des options plus sombres, moins sucrées ou des chocolats avec des avantages supplémentaires comme des protéines. Barry Callebaut note que 53 % des consommateurs veulent du chocolat qui soutient leurs objectifs de santé. À mesure que cet état d'esprit grandit, la demande suit : plus de chocolat noir végétalien, plus de barres sans sucre et plus de chocolat de qualité ingrédient pour la pâtisserie ou le service alimentaire. C'est toujours une indulgence, mais avec un objectif.

Canaux numériques et e-commerce

Les ventes de chocolat ne sont plus liées aux rayons physiques. Les boîtes cadeaux et les chocolats artisanaux se vendent rapidement en ligne. À mesure que les détaillants mélangent les ventes physiques et numériques, les grossistes s'adaptent avec des formats adaptés à l'expédition et un réapprovisionnement plus rapide. Si un produit peut circuler entre les deux canaux, les marges ont tendance à augmenter.

Le marché du chocolat ne bouge plus par hasard. Il évolue avec intention. Les entreprises qui testent de nouveaux formats, repensent leur approvisionnement et apprennent réellement de ce que le marché leur dit finissent par prendre de l'avance. Ce n'est pas une question de chance. Il s'agit d'ajuster tôt et d'utiliser ces leçons pour orienter la prochaine étape.

1. Croissance de la demande sur les marchés émergents (Expansion de la consommation)

Le chocolat devient un achat habituel en Amérique latine et en Asie-Pacifique, et pas seulement une gourmandise pour des occasions spéciales. À mesure que les familles à revenu moyen se développent, les rayons des supermarchés et des magasins de proximité gagnent en espace dédié au chocolat. Les grossistes qui entrent tôt sur le marché, cultivent des relations avec les commerçants locaux et comprennent les préférences régionales captent généralement des commandes répétées. Il s'agit essentiellement d'être présent avant que tout le monde ne réalise que l'opportunité existe.

2. Premiumisation et différenciation à valeur ajoutée

Les consommateurs ne veulent pas de chocolat générique ; ils veulent une raison de choisir votre produit. Les formats premium comme les tablettes de chocolat noir d'origine limitée ou les styles bean-to-bar permettent aux détaillants de facturer plus avec moins de références. Plutôt que d'empiler les volumes, vous offrez une expérience. Là où auparavant un client revenait en demandant "n'importe quel chocolat", maintenant il revient en demandant cette tablette spécifique - non pas choisie par le prix, mais par préférence.

3. Formats fonctionnels, à base de plantes et adaptés au mode de vie

Le chocolat s'intègre de plus en plus dans les routines quotidiennes. Moins de sucre, plus de cacao ou des alternatives à base de plantes s'intègrent dans les habitudes sans nécessiter de modification du mode de vie. Les tablettes de chocolat noir véganes et les variantes sans sucre créent de nouvelles occasions comme les cafés, les salles de sport, les boulangeries, voire les cadeaux d'entreprise. Ces références non seulement protègent les parts de marché, mais elles empêchent vos clients de se tourner vers les barres protéinées ou les "snacks plus sains". L'indulgence et la justification convergent d'une certaine manière.

4. Opportunités B2B en ingrédients et sous-traitance

La vente au détail n'est pas le seul enjeu. Les pépites de chocolat, les enrobages et le chocolat de couverture pour les boulangeries, les fabricants de glaces et de snacks créent une demande stable tout au long de l'année. L'approvisionnement en ingrédients génère des volumes réguliers et engage les acheteurs dans des relations à long terme, car une fois qu'une formulation de produit utilise votre chocolat, il est coûteux de changer de fournisseur. Vous n'êtes plus "juste un autre fournisseur". Vous faites désormais partie de leur cycle de production, et cela crée une fidélité.

1. TRANSCAO – Côte d'Ivoire

Transcao opère à la source avec le cacao. Ils travaillent directement avec les agriculteurs locaux et commercialisent la masse de cacao, le beurre de cacao, la poudre de cacao et d'autres produits semi-finis. Ils ont l'avantage d'être proches des plantations, ce qui signifie moins d'intermédiaires, une meilleure traçabilité et des fèves plus fraîches. Ils prennent également la durabilité très au sérieux et investissent réellement dans les communautés agricoles, ce qui garantit une qualité constante et un approvisionnement sécurisé.

👉 Contacter le fournisseur

2. Cocoa Processing Company Limited (GoldenTree) – Ghana

GoldenTree fabrique du chocolat et des ingrédients de cacao à partir des fèves de haute qualité du Ghana. Leurs produits incluent des tablettes, des pâtes à tartiner, des dragées, du chocolat à boire et des intrants de cacao pour les fabricants. Ils appliquent des contrôles stricts sur la qualité, ce qui maintient des profils de saveurs constants, un atout apprécié des distributeurs. Parce qu'ils contrôlent à la fois la transformation et les produits finis, les délais de livraison sont fiables et l'approvisionnement est plus fluide pour les acheteurs.

👉 Contacter le fournisseur

3. PACARI – Équateur

Pacari utilise du cacao équatorien biologique et met l'accent sur la transformation en petites quantités. Les variétés de saveurs régionales sont mises en valeur dans ses tablettes de chocolat, formats de snacks et lignes de cadeaux. Pacari collabore avec des agriculteurs qui pratiquent le commerce direct, ce qui signifie que le paiement va directement aux producteurs. Pacari est réputé pour l'authenticité du single-origin, et chaque SKU semble "choisi à la main". Un bon choix si vous commercialisez des produits premium, adaptés aux récits et offrant des marges plus larges.

👉 Contacter le fournisseur